FixThatNow
Doradztwo finansowe — Doradca finansowy — Fachowcy
Dostawcy usług powinni zdefiniować zakres konsultacji i uprawnienia przed zebraniem dokumentacji. Oddziel proces ustalania celu od oceny jego przydatności lub wdrożenia i wyjaśnij, czego nie można wywnioskować na podstawie krótkiej, wstępnej rozmowy.
Skoncentrowana, profesjonalna konsultacja mająca na celu ustalenie celów finansowych, zidentyfikowanie luk informacyjnych i zdefiniowanie wszelkich dalszych potrzeb doradczych. Jej zakres i status prawny muszą być jasne; wstępna rozmowa nie oznacza automatycznie kompletnego planu finansowego ani rekomendacji produktu.
- Przegląd celów i informacji
- Wyjaśnienie potrzebnych porad
- Podsumowanie uzgodnionych konsultacji
- Nieograniczone planowanie finansowe
- Zakładana przydatność produktu
- Gwarantowana poprawa finansów
- Zgadzam się z pytaniem
- Potwierdź aktywność i uprawnienia
- Ustaw wymagania informacyjne
- Zdefiniuj wynik pisemny lub ustny
- Wyjaśnij koszty dalszego etapu
Czas spotkania stanowego, przygotowania i wynik końcowy są wspólne. Ujawniaj wszelkie późniejsze etapy planowania, rekomendacji produktów lub wdrażania, nie obiecując, że konsultacje doprowadzą do znalezienia oszczędności lub zyskownych możliwości.
- Klient może oczekiwać pełnego planu już po krótkim spotkaniu
- Mogą pojawić się pewne kwestie specjalistyczne
- Wymagane dokumenty mogą nie być gotowe
Poznaj FixThatNow
Znajdź fachowców według usługi i lokalizacji.