FixThatNow
Kontrola i optymalizacja — Doradca finansowy — Fachowcy
Dostawcy powinni dokładnie ustalić, co podlega przeglądowi, uzyskać aktualne dane i uzyskać pozwolenia przed zaleceniem zmian. Należy oddzielić organizację informacji od doradztwa w zakresie odpowiedniości i wdrażania, z jasnym wskazaniem wyłączonych ustaleń.
Profesjonalna analiza określonych, istniejących ustaleń finansowych w kontekście aktualnych celów i sytuacji klienta. Analiza nie oznacza, że zmiana, anulowanie lub konsolidacja produktów jest właściwa, a rekomendacje wymagają odpowiednich zezwoleń i oceny.
- Przegląd zdefiniowanych ustaleń
- Ocena zakresu opłat i usług
- Identyfikacja pytań w celu uzyskania dalszych porad
- Automatyczne przełączanie produktów
- Gwarantowane oszczędności
- Pełny audyt finansowy, który można przeprowadzić na podstawie krótkiego przeglądu
- Potwierdź granice przeglądu
- Uzyskaj aktualne informacje w bezpieczny sposób
- Identyfikuj zmiany okoliczności
- Sprawdź uprawnienia do aktywności
- Uzgodnij zalecenia i etapy wdrożenia
Wyceń zdefiniowany przegląd ustaleń i pisemne wyniki oddzielnie od wdrożenia. Określ podstawę opłat bieżących i unikaj propozycji opłat, która opiera się na zakładanych oszczędnościach wynikających ze zmian, które nie zostały jeszcze ocenione.
- Klient może oczekiwać, że każdy produkt będzie objęty gwarancją
- Stare zapisy porad mogą być niedostępne
- Recenzja może być wykorzystana jako pretekst do sprzedaży
Poznaj FixThatNow
Znajdź fachowców według usługi i lokalizacji.